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網誌分類:維斯生活敘記 |
網誌日期:2010-01-22 17:27
自從本星期初國內央行為應付銀行信貸過快增長而上調存款準備金率,加上國內經濟數據顯示熾熱和通漲升溫跡象,美匯指數上升出現Carry-trade平倉潮,港匯指數顯示資金流走跡象,這些種種的負面消息,便是市場解釋為何恆指進入一輪下跌趨勢。

不論這些市場解釋是否真正元兇,投資最重要是看清大方向,即盈利和估值現況與未來的變化。

進入2010年,有幾項消息是能夠指出未來一些投資方向:

- 中國即將進入加息潮;
- 中國出口出現復甦跡象,今年人民幣升值機率上升;
- 中國國策調整經濟發展結構,實施「谷內需、重民生」政策;
- 中國正進入高鐵時代,加上政府已放寬戶籍政策,預期會加劇國內城鎮化的發展,人口超過一千萬以上的超級城市將會在中華大地不斷增加;
- 中國建設「四橫四縱」的高鐵網絡如火如荼,這對高鐵沿線城市的經濟發展將產生結構性變化;
- 中國人均GDP升破3000美元,整體而言中國進入工業化中後期發展時期。不過政治首都北京、經濟首都上海、及杭州、寧波、廣州、深圳等沿海城市的人均GDP率先升破10000美元,正式進入中等發達經濟體。內陸大城市如西安、重慶、成都、鄭州等的人均GDP則只是剛突破3000至4000美元,步入寬裕小康階段。其他內陸鄉鎮和偏遠地區的人均GDP更少;
- 中國將推進電信網、廣播電視網和互聯網「三網融合」,造大國內移動互聯網市場,並鼓勵發展相關產業;
- 中國胡溫政府的「科學發展觀」政策,便是加強發展國內高新科技產業;
- 中國「十一五規劃」即將完結,預視未來五年中國經濟發展方向的「十二五規劃」很快便會出臺。

此外,美國總統
奧巴馬發布限制銀行自營買賣風險措施,即意味著投行們可能不能在股市和商品市場進行投機炒賣。在具體措施推出之前,這可能會引發一場平倉潮。假若投行們不能投機炒賣商品,商品市場的定價會否由投行的投機炒賣轉為真正反映市場供需,那麼今後商品市場的走勢將會如何呢? 這個具結構性影響的潛在風險/機會確實需要密切留意了。
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  • 網誌分類:維斯生活敘記 |
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    網誌日期:2010-01-20 00:46
    已經很久沒有更新網誌了, 原因都是這一個多月時間經常身在國內, 當地政府部門封鎖了Yahoo Blog所致。  從上年十一月至今天的1月中期間我去了國內的山西、福建、廣東北、河南、湖南和貴...
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  • 網誌分類:維斯生活敘記 |
    網誌日期:2009-12-01 15:10
    整個11月沒有更新網誌,原因都是工作繁忙和經常身在內地。 恆指升穿20000點後,各版塊股票便進入個別發展階段。現時那些盈利前景較為明朗,並且基本因素和發展前景受到市場看好的股票,都會...
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  • 網誌分類:捐建學校 / 慈善工作 |
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    網誌日期:2009-10-21 17:33
    去了國內差不多半個月,行程目的之一主要是為了出席我們於陝西乾縣捐建的希望學校開課儀式,以及透過國內教育局的安排實地考察了當地一些需要外界協助重建的學校。 其實上年五月所發生的汶川...
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  • 網誌分類:維斯生活敘記 |
    網誌日期:2009-09-29 13:56
    早前去了台北多天, 回到香港後, 之後便要前往西安出席公司捐建的希望學校開課儀式, 之後便需要前往山西, 月尾再去雲南, 預計今個10月的大多數時間都將會在國內度過。 今早澳洲突然加息, 打開...
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  • 網誌分類:中國內需股 |
    網誌日期:2009-09-15 18:21
    除了(600887.SH)伊利集團及光明乳業(600597.SH) 的最新業績,上星期 (02319.HK)蒙牛所公佈的09上半年業績,亦為市場對毒奶事件一周年後的國內乳業現況給予了明確啟示。 ...
    回應(168) | 引用(0)
  • 網誌分類:維斯生活敘記 |
    網誌日期:2009-09-10 18:06
    近期公私兩忙,未有時間更新網誌。有段時候人不在香港,期間亦嘗試兩次生離死別的痛苦體驗,亦有經歷一些開心事,例如在華東行程期間認識了一個積極在國內進行慈善工作、對人和善但做事認真...
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  • 網誌分類:一般金融投資 |
    網誌日期:2009-09-10 15:41
    有朋友問我殯儀新股8296中國生命是否值得投資? 這隻股票的獨特性,便是主力發展國內殯儀生意,因此買入前是需要深入了解國內殯儀行業的結構和前景。簡單而言,隨著國內人口老化問題越來越嚴...
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  • 網誌分類:中國內需股 |
    網誌日期:2009-08-20 20:20
    今天有消息指出,在國內四川及台灣經營殯儀館生意的台資企業 - 中國生命集團(Sino Life)打算於9月初上市,為香港股市增添一隻國內殯儀股。 其實眾人皆知,紅白二事屬於人生大事,都是消費者...
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  • 網誌分類:一般金融投資 |
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    網誌日期:2009-08-17 23:55
    Realpoint 公司為美國 商業地產 按揭 證券( CMBS)所發佈的每月拖欠比率報告顯示, 自從08年9月雷曼倒閉掀起金融海嘯之後, CMBS每月拖欠比率便按月不斷上升, 顯示出 總價值約 5 萬億美元...
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