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網誌分類:專欄 |
網誌日期:2008-08-15 00:10

買股票的人經常參考大行的報告或評級基金亦都一樣香港人多數留意的基金評級機構理柏(Lipper)及晨星(Morningstar)。它們投資管理公司、財經媒體及個人投資者提供專業的基金資訊和研究服務。

 

理柏1973成立,98年成為路透集團全資附屬公司,它用“優”(Leader)這個稱號去代表基金的等級,共五個等級。至於晨星2000年成立,擁有最完善的基金數據庫之一。晨星以「星號」來評級,最高的投資評級是五粒星,而最低的評級是一粒星

 

投資者投資於基金,往往最關注基金的表現。要比較表現數據時,應該拿同一類別或投資目標相同的基金來比較,通常可透過兩方面去評估基金的表現:

I.      與同類基金比較:可以將投資目標相若及投資於相同資產類別的基金來比較。比較時,可留意該類基金的表現中位數,從而可大約得知該類基金的整體表現。

II.     與基準指數比較:基準指數是指基金所投資的市場的具代表性指數。通常每隻基金都會訂下目標跑贏一個特定的指數或指標,所採用的指數一般是公認及常用的衡量指標,例如香港的恒生指數、台灣的加權指數等。

 

所以基準可讓投資者知道基金經理有沒有足夠實力跑贏大市,而這類獨立公司具有公信力,因為它們屬於國際性公司,經驗豐富,不會與任何基金公司有利益衝突而且有專人去做研究工作。
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  • 網誌分類:專欄 |
    網誌日期:2008-08-08 00:08
    每項投資都涉及風險,而這些投資風險簡單來說可劃分為「系統性風險」與「非系統性風險」及「系統性風險」即是涉及整個市場的風險,例如1997年既金融風暴。而「非系統性風險」即是只涉及個別...
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  • 網誌分類:專欄 |
    網誌日期:2008-08-01 22:33
    基金如果按交易方式來分類可分為開放式基金及封閉式基金兩種。開放式基金指投資者指接向基金公司認購或賣出基金,基金規模會隨着投資者買入賣出而增加或減少。開放式基金有上市(例如盈富基金...
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  • 網誌分類:專欄 |
    網誌日期:2008-08-01 22:32
    每項投資皆涉及風險,一般而言,風險愈高,潛在回報亦愈高,反之亦然。風險可劃分為系統性風險(即涉及整個市場的風險,例如1997年的金融風暴)及非系統性風險(即只涉及個別公司的風險,例如公...
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  • 網誌分類:專欄 |
    網誌日期:2008-07-17 11:20
    我正為生活時尚周刊 "Metro Box" 寫專欄, 主題講"理財", 這本周刊逢星期四和五都在各地區免費派閱, 敬請多多支持~ 平均成本投資法   近日世界各地的股市大...
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  • 網誌分類:專欄 |
    網誌日期:2008-07-10 11:08
    我正為生活時尚周刊 "Metro Box" 寫專欄, 主題講"理財", 這本周刊逢星期四和五都在各地區免費派閱, 敬請多多支持~ 新興市場貨幣的升值空間   我最近在高清翡翠...
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  • 網誌分類:專欄 |
    網誌日期:2008-07-03 23:26
    我正為生活時尚周刊 "Metro Box" 寫專欄, 主題講"理財", 這本周刊逢星期四和五都在各地區免費派閱, 敬請多多支持~ 台灣的投資機遇   近期投資者都在談論大中華...
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  • 網誌分類:專欄 |
    網誌日期:2008-06-26 23:24
    我正為生活時尚周刊 "Metro Box" 寫專欄, 主題講"理財", 這本周刊逢星期四和五都在各地區免費派閱, 敬請多多支持~ 上星期返TVB, 在停車場的升降機碰見楊思琪, 她問我...
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  • 網誌分類:專欄 |
    網誌日期:2008-06-19 13:13
    我正為生活時尚周刊 "Metro Box" 寫專欄, 主題講"理財", 這本周刊逢星期四和五都在各地區免費派閱, 敬請多多支持~ 我有個朋友告訴我他的兒子最近常常夜歸,心情又煩燥...
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  • 網誌分類:專欄 |
    網誌日期:2008-06-12 13:12
    我正為生活時尚周刊 "Metro Box" 寫專欄, 主題講"理財", 這本周刊逢星期四和五都在各地區免費派閱, 敬請多多支持~ 平衡風險的投資工具   很多投資者在揀選基...
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